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【靖江日报】站在顶级VC肩膀上 杀进硅谷核心内圈

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【字体: 2019-02-01来源:靖江日报 作者:佚名 访问量:15

近期,诺亚推出了一档《投资领路人》节目,汇集了国内外各行业领军人物,邀请他们现身说法,帮助投资者建立和完善投资决策能力以及资产配置计划。

云计算软件服务市场规模从2013年的1000亿美元增长到2018年的7000亿美元。聚焦这些科技公司的云计算行业指数目前已是标普500的4.6倍、道琼斯的4.4倍、甚至是反映科技股走势的纳斯达克的2.9倍。这就足以证明大数据行业的表现远超市场整体表现。

这就意味着在伟大公司的背后,50%的价值早在PE/VC阶段就已经在创造了。这也就是为什么诺亚歌斐要投资布局PE/VC的一个重要原因。

在资本的运筹帷幄下,我们也看到整个科技公司的融资模式发生了很大的变化,现在的趋势是StayPrivateLonger(私募阶段时间更长),越来越多的创业企业推迟IPO的时间。

此外,并购退出市场也非常活跃,北美的并购占比达到了全球50%。2018年也出现了多个并购退出案例,比如SAP以80亿美金收购Qualtrics(在线调查软件)、微软以75亿美金收购GitHub(开源软件),Salesforce以65 亿美金收购MuleSoft(应用集成服务商)。这些都是现金退出,对VC来说是一个很好的退出渠道。


有人会担心最近美国股市的调整,觉得现在应该报以观望的态度。但我们也发现一个很有趣的现象:2018年风投背景IPO公司的数量和规模是自2014年以来比较强劲的。从退出来看,很多公司上市后的价格远高于IPO的价格。


在美国进行PE/VC投资的一个好处就是,它的退出流动性非常高,渠道更多元化。和国内上市公司锁定两年不同,美国上市公司的锁定期只有六个月,且没有减持的风险,只要锁定期一过马上就可以出售。从这个来角度来讲,在美国布局PE/VC的投资流动性更高。

在美国我们还看到另一大趋势,即聚焦数据。数据科技已成为21世纪全球很重要的资源,不光是美国的科技巨头,包括国内的腾讯、美团、头条、蚂蚁金服、科大讯飞等等,都引领了新一波以数据为核心的科技创新。

硅谷是全球科技创新的发源地,目前全球市值较高的前十家企业中就有七家是科技公司,其中一半的公司都在硅谷。在这些科技公司的背后都能看到VC的身影,从60年代的科技巨头到现如今的美国超级科技独角兽,VC一直是他们成功背后的重要推手。


第一期节目的引路人是歌斐美国合伙人、诺亚美国CEO黄倩(Elise)女士,她长期活跃在美国的PE/VC投资圈,对美国的科技投资更是如数家珍。她认为,PE/VC投资是一个跨周期的投资,任何时候只要有好的机会,就应该去投资。


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