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敢问路在何方 – 浅谈当前汽车消费市场

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【字体: 2019-03-14作者:王俊磊 访问量:80

核心观点

尤其是,虽然目前一线城市的城市交通健康程度的确已经比较恶劣,不过许多处在100-300万辆汽车保有量水平的二线城市当前的城市交通健康指数都还相对较高。因此诺亚研究工作坊认为,我国二线城市的汽车市场依然具有一定的增长潜力。

(四)一二线城市还有没有空间?

正文

德国伯恩斯坦研究机构在对全球100多个国家的汽车行业研究后发现,当一个国家的汽车保有量达到千人160辆汽车时就会出现行业拐点,即汽车销售的高增长时期将宣告结束。这个转变曾经发生在1925年的美国、1965年的英国、1970年的日本,以及20世纪90年代中期的韩国和台湾。目前我国的千人汽车保有量已经达到170辆,由此可见,当前我国汽车销量的下行符合全球汽车行业的正常规律。

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根据WIND数据显示,从2011年1月至2018年12月,乘用车的市场均价最高为15.03万元,最低为12.51万元,2018年12月的市场均价为13.99万元,由此可见,汽车价格在过去几年中基本保持整体平稳。虽然今年购置税减免的政策取消将直接提升汽车的购买价格,但如今持续处于高位的经销商库存压力很有可能会导致汽车价格在今年会有相对明显的下降。

如果想要继续提升我国的汽车消费,除了汽车从业者积极改变自身战略以外,还需要一系列的政策组合作为配套,例如鼓励汽车下乡(目前政策中已有提到)、积极解决城市拥堵问题、提高出租车行业的价格水平、增设公共及私人小区停车位等,从而为居民消费和使用汽车创造更有利的条件和环境,让居民更愿意使用汽车。

当然,我国的主要人口基本都集中在东南部,城市人口密度相比美国而言要高得多,因此许多人会认为,虽然我国整体人均汽车保有量较低,但是主要一二线城市的人均汽车保有量已经达到饱和状态。那么事实到底是如何呢?

当然,影响汽车消费的并不仅仅是汽车及汽油价格和城市交通健康状况,高昂的房价、各种养车费用、城市公共交通网络及地铁的不断完善、出租车及网约车等私家车替代工具的普及、私人停车位的不足,都是降低居民汽车消费的原因。

根据公安部1月份发布的数据,2018年我国的汽车保有总量为2.4亿;而根据美国交通局的数据,美国的汽车保有量在2016年为2.6亿,可见我国的汽车保有量已经逐渐接近美国水平。


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3. 我国当前的整体汽车保有量已经接近美国,但是人均汽车保有量上依旧存在明显差距。

2. 过去几年的汽车价格和油价并未明显上升,因此并不是影响汽车消费的原因。

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5. 如果要提升当前我国汽车消费,需要为居民使用汽车创造更有利的环境。

不夸张的说,汽车行业的兴衰不仅直接影响到我国的整体经济,更关系到数以百万计人的就业稳定。

在人均汽车保有量方面,根据国家局的人口数据(13.95亿),我国2018年的千人汽车保有量为172辆,而美国在2016年时的千人汽车保有量就已经有805辆。因此在人均方面,我国依然仅为美国的1/5。

(二)近年汽车价格和油价的波动趋势

如果算上我国每年大约3%的通胀率,乘用车和油价的实际价格在过去几年中均在降低。这也就是说,我国汽车销量下行并非是由于汽车的价格因素所造成。

一般来说,影响一项商品销售的最直接原因就是价格。对于汽车行业来说,这包括了汽车的销售价格以及汽油的市场价格。

高德地图发布的《2018年度中国主要城市交通分析报告》中就有一张图完美的呈现了当前我国汽车保有量与主要城市交通健康之间的关系:


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上图中涵盖了中国主要的一二线城市,可以看到,虽然还受到其它因素(例如城市人口密度、城市面积和异地牌照)的干扰影响,但是从整体上看,汽车保有量同一水平的城市之间的交通健康指数差异较大,说明决定一个城市交通健康程度的最主要因素并不是汽车保有量的多少。

(一)汽车消费对我国经济的重要性

1. 2018年全年,汽车消费占到社会消费品零售总额的10%,对于我国的整体经济影响非常巨大。

既然不是价格原因,那是不是当前的汽车市场已经达到饱和了呢?提到这个问题,就不得不说一下我国当前的汽车保有量。


而汽车消费在我国整体消费中的占比一直以来都非常高:根据国家局的数据显示,2018全年,汽车类商品的零售金额占到了我国限上单位消费品零售额的30%、社会消费品零售总额的10%,基本相当于粮油食品、服装纺织、日用品及化妆品零售消费的总额。


到底为什么我们要关注汽车工业和汽车消费?最主要的原因,是因为汽车消费对于我国整体经济地位来说非常重要,甚至可能比大多数人想象的都还要重要。

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不过,公安部的另一项显示,截至2018年年底,我国的汽车驾驶人数为3.69亿人,已经超过美国2018年人口总和(3.27亿),但仅仅占到我国当前人口总量的26.45%。因此,我国未来汽车驾驶人数预计还将保持大幅增长,而这也势必将带动新一轮的汽车消费。

另外,在油价方面,WIND的数据同样显示,2015年初至2018年底,93号汽油及97号汽油价格的年复合增长率分别仅为1.85%和1.86%,所以油价同样没有显著上涨。

4. 同一汽车保有量水平的城市交通健康状况区别巨大,许多汽车保有量较高的二线城市交通健康状况较好。


(三)汽车市场是否已经达到饱和?

3月11日,中汽协公布了2月份汽车工业数据情况。不出市场预料,2月份汽车行业受到春节长假期影响,产销两端继续大幅下行。整体汽车产量140.98万辆,同比下降17.37%;销量148.16万辆,同比下降13.77%,而2月份的乘用车产量更是同比下降20.77%,销量也同比下降达到17.35%。

(五)完善基础配套才是提振汽车消费市场的关键


首先,我们都知道拉动中国经济的三驾马车是出口、投资和消费。但是在目前中美贸易战前景不明、政府及企业又债务高筑的情况下,出口和投资均受到不可抗力的抑制,因此拉动消费对于中国经济而言就变得至关重要。

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其次,汽车行业并不仅仅是一个行业,而是包含了相当丰富的上下游产业链。一辆完整汽车的零部件数量大约为3万个,供应商覆盖了包括钢铁、玻璃、橡胶、电子以及汽车零配件制造等重要行业,而目前我国拥有规模以上的供应商数量已经超过1万家;汽车经销商同样数量繁多,根据相关,2015年全国的4S店数量就达到2.29万家,而主要覆盖3线城市以下的“二网”经销商更是多如牛毛。根据国家局的数据显示,2017年光汽车零售从业人员就达到132.23万人,而汽车零售附属行业的从业人数则至少还有50万人。

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