“杂家”陈琪:勤奋和自律打造专业化、综合化、国际化理财师-金沙js333娱乐场

金沙js333娱乐场

繁體 English

“杂家”陈琪:勤奋和自律打造专业化、综合化、国际化理财师

返回上层

【字体: 2019-06-05来源: 作者:佚名 访问量:166

他,是金沙js333娱乐场服务钻石客户数量最多的理财师,是知识面非常丰富的理财师,是国内海外本外币联动“两条腿”走路的均衡理财师,也是公司唯一一位十年如一日上班坚持打领带的理财师。



2014年底,为了补足自己在海外资产配置上的短板,陈琪毅然决定转战香港,那个时候,包括公司高管在内,都有人不理解。但是,陈琪很坚定地看好这个方向,踏上了本外币联动的学习探索之路。





不仅如此,他还曾带出了获得全国第二销售业绩的理财师,他带领的分公司还取得过人均产能全国第二的佳绩……


2008年7月,已经拥有近9年银行工作经验、7年电子业销售经验,39岁的陈琪加入刚刚获得红杉资本注资的金沙js333娱乐场,那个时候,金沙js333娱乐场只有不到200名理财师,在整个金融行业也显得并不起眼。

值得信赖的客户成长伙伴

来源 | 金沙js333娱乐场(ID:noahgroup)


成为最理解客户需求

之后,他又刷新了诸多记录:CBRE产品上线发行销售了14单、2010年达晨二期PE产品上线销售了9单、最繁忙的销售记录是3天签约划款19单......签合同签到手软。

晚上12点睡觉,睡觉前会把微信上所有的红点都认真“处理”掉,微信群里面的重要路演,他都会反复去听和思考。

有了这份自我超越的要求,过去十年,陈琪几乎是理财师群体中的常青树。2009年开始,陈琪本人及其带领的团队业绩长期出彩:2009年,陈琪用自己的勤奋和自律收获了1.3亿的业绩,“一不小心”做了个人业务全国第一。


座右铭:




诺亚香港第一财富管理团队总经理

采访撰稿 | 赵凤玲

通过对专业精神


十年后谈起这个选择,陈琪坦言:随着中国改革开放深入,高净值客户增长迅猛,我看到理财师行业非常有潜力,专业对口又非常热爱金融行业,并且诺亚又不论资排辈。同时,我也看到我自身的优势和这个职业是匹配的:既有金融的专业背景,又有销售的技巧。

“杂家”陈琪:勤奋和自律打造专业化、综合化、国际化理财师


5、 取得成功后,会面临的问题是什么?

陈琪


而且,陈琪勤奋的方向,不仅仅局限在金融产品领域,他不仅可以和客户沟通家族传承、海外资产配置、税务筹划、身份规划,也可以和客户沟通子女教育、艺术品鉴赏、红酒、美高、英高、二代接班、美容、养生、化妆品……只要是高净值人群感兴趣的实用话题,他都会去探索了解。就这样,他硬生生把自己打造成理财师群体里面的“杂家”(啥都懂!)。

陈琪坦言,去香港的第1年,自己遇到了很大的挑战,不仅是来自语言的障碍,还有专业度和视野上的挑战,这让陈琪甚至有种“井底之蛙”的感觉。好在陈琪并没有被这些困难和挑战打倒,反而激发了他的斗志,拼命学习、虚心请教。







6、未来的规划是什么?


今天《了不起的你》,邀请你和我们一起走进诺亚香港第一财富管理团队总经理陈琪。



也因为他这份知识面的广博,很多客户一跟他沟通,都有相见恨晚的感觉。

屡创佳绩背后是勤奋和自律



1、 您是学什么专业的?

陈琪说:这是他追求的,他希望用自己的努力和专业,与诺亚的小伙伴一起前行,共同去提升诺亚理财师团队整体专业水平进而影响中国理财行业。这也是他“突破自我、挑战极限”的印证。

“这几个问题一问,我就知道他们是如何成功的,以及成功后可能会面临什么新问题。”陈琪总结说。“这样可以少走弯路、并且坚定我走专业这条路的信心”。


卓越品质的不懈追求

转战香港,打造国际化标签


“未来10年,我希望自己更下沉、更专业,服务更有品质。在国外,做私行家最好的年龄是55-60岁,我觉得现在的自己才刚刚起步,未来中国顶级优秀的理财师也会像国外的私人银行家一样,有能力服务百亿千亿资产规模的客户,成为他们的私行管家。”

陈琪坦言,在他太太眼里,自己是一个蛮无趣的人。因为他把绝大部分时间,都用在工作和学习上。


尽管在国内业绩一直做的不错,但陈琪看到,未来资产配置需要全球化,越来越多客户有海外资产配置的需求。陈琪看到了“自我超越”的一个非常明显的方向。

“我现在谈客户,基本都是从海外市场宏观微观面、海外实操经验和方法谈起,然后才回到国内的宏观面、股市、地产……从家族的护城河(保险、海外家族信托)、到身份规划、子女教育、健康再到具体金融产品投资环节,这是我和很多理财师不同的地方。‘’陈琪说。

系列策划 | 诺亚品牌市场中心&财富正行客户经营部

本期嘉宾 

陈琪说,之所以自己成为这类风格的理财师,都是源于他自己的定位:做一个不断突破自我、挑战极限的理财师。

4、 刚来诺亚的时候是如何打开局面的?


不管是客户还是理财师同事,只要有问题,他当天肯定会回复,绝不拖到第二天。


2011年,他被福布斯中国评选为中国“优选理财师50强”、“华东赛区优选理财师10强”。从江浙沪死亡赛区突围,这是一场全国2000多名金融机构专业参赛者经过四轮比拼后的结果。


几年下来,陈琪对海外市场的了解已经成为他非常明显和独特的专业优势。

陈琪的头衔很多,获得的证书和荣誉也很多,但有一项荣誉,他特别愿意分享给别人:

2、 来诺亚之前有没有金融背景?

十年后,陈琪用五个关键词定义自己是:自律、勤奋、专业化、综合化、国际化的理财师。

之所以能够长期取得优秀的业绩,陈琪认为主要是诺亚平台的优势、领导们的培养和同事的帮助支持,另外也跟自己的勤奋和自律是分不开的。

3、 为什么选择来诺亚?

当然,除了勤奋,好的策略方法也是非常重要的,陈琪非常注重方法论。为了找到一条快速出业绩的道路,2008年,他刚进入诺亚的时候,就做了一件“特别”的事情,他给总部的HR打电话,要到了2007年业绩做得最好的5名理财师的联系方式,他准备好了如下问题去请教他们:

陈琪说,他天生不太爱睡觉,平均每天学习和工作15-16个小时,公司E-learning平台上好的分享内容,他经常会听好几遍。


免责申明

1、本网站信息均来源于市场公开资料,诺亚仅基于上述公开资料阐述诺亚观点,并不保证其准确性、完整性、实时性或正确性。本网站的信息和内容仅供参考,请谨慎使用。


2、本网站信息中署名"金沙js333娱乐场"、"金沙js333娱乐场研究部"的文章,以及图片和音视频资料,版权均属于金沙js333娱乐场。如需转载请与金沙js333娱乐场联系,并在授权的范围内注明来源和作者,保证作品的完整性。违反上述声明者,本网站将追究相关法律责任。


3、本网站转载其他媒体或机构的作品,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"来源",并自负版权等法律责任。如本网转载涉及版权等问题,请作者在两周内来电或来函联系。


4、问题咨询及相关合作,请发邮件至:webmaster#noahwm.com,将“#”换做“@”。